Боба Огдена, сотрудника Группы обеспечения магического правопорядка, посылают расследовать инцидент, связанный с Морфином Гонтом. Морфина обвиняют в том, что он заколдовал магла. Позже Боб встречает девушку Меропу Гонт, которая наблюдает в окно за маглом по имени Том Реддл