30-летний Медерик живет во французском Клермон-Ферране. Во время утренних пробежек он по уши влюбляется в пожилую замужнюю женщину Айседору. Позже Медерик и Айседора начинают встречаться. В канун Сочельника в городе происходит террористический акт. Медерик встречает на улице молодого араба