Лейтенант Гермес Папауран — один из лучших филиппинских полицейских, который изо всех сил борется с наркоторговцами. Однажды он становится свидетелем массовых убийств, которые осуществляет его департамент с подачи президента страны. Терзаемый чувством вины и страдающий внезапно проявившимся тяжёлым заболеванием кожи,