Самолет «Николай Гоголь» совершает очередной рейс. Пассажиры, удобно устроившись в креслах, постепенно засыпают. Им снятся сюрреалистические сны — сначала Шостакович cтавит оперу по повести Гоголя «Нос», затем Сталин пытается подружиться с Булгаковым, а потом все тот же Шостакович представляет