Путешествующий по Идзу студент Мидзухара знакомится с бродячими артистами. Его внимание привлекает юная танцовщица Каору, младшая сестра Эйкити, главы труппы. Эйкити растратил родительское наследство и теперь зарабатывает на хлеб, кочуя