Начало XIX века. Бродячие цыгане Джорджи и Яков странствуют по Франции, показывая публике «чудеса» и продавая чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Яков прогоняет его. Оголодавший Джорджи в лохмотьях добредает до маленького