XIX век. Пианист-виртуоз Ференц Лист пользуется большой популярностью и ведёт раскрепощённый образ жизни. Одной из многочисленных его поклонниц оказывается состоятельная княгиня Каролина Витгенштейн, которая приглашает Ференца в Санкт-Петербург.