Англия начала правления Генриха VIII. Сестра короля, принцесса Мэри Тьюдор, полюбила не очень знатного, но сильного, смелого и красивого Чарлза Брэндона и твердо решила его заполучить. У короля, однако, другие планы — он хочет выдать Мэри за Людовика XII,