Москва. Конец 80-х годов. Страна в ожидании больших перемен. Московский Международный кинофестиваль. В Москву съезжаются сотни зарубежных гостей. Среди них — голливудская звезда Ричард Дирк. КГБ разрабатывает план по дискредитации