Когда Фрэнк и Джулия приезжают в маленький обособленный городок со своим малолетним сыном Сэмом, Джулия и Сэм заболевают. Управляемый ночными кошмарами, которые сбываются, Фрэнк обращается к местной повивальной бабке Хелен