Городок Миддлтаун в глубинке США. Несколько коров местного фермера Клайда заболевают коровьим бешенством и погибают. Фермер скрывает этот факт, чтобы ветеринарная служба не забила остальной скот. Трупы коров поедают вороны, и болезнь переходит к ним.