После окончания Великой Отечественной войны вернувшийся на родину Фёдор-большой встречает мальчишку-беспризорника Фёдора-малого. Они решают жить вместе. Их дружба проходит испытание на прочность, когда Фёдор-большой женится. С женитьбой Фёдора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески старается