Фильм-путешествие по лучшим советским сказкам, снятым с 1938 по 1988 годы: «Финист — ясный сокол», «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Варвара-краса, динная коса», «Огонь, вода и… медные трубы», «После дождичка в четверг». Историк моды и сам в прошлом театральный