Повествование от имени коренного жителя Берега Миклухо-Маклая, потомка первого папуаса, которого впервые встретил наш соотечественник еще в 1871 году. Фильм показывает современный мир его глазами и рассказывает, почему уклад на северо-восточном берегу Новой Гвинеи остается неизменным.