Колхозники сельхозартели "Белые Пески" после долгих колебаний вызывают на соцсоревнование колхоз "Заря победы". Мечтая о победе, доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни, старуху Ульяну.