В Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают два друга: Тарапунька и Штепсель. Преодолевая различные препятствия (главным образом, нежелание некоторых из признанных мастеров эстрады дать дорогу молодёжи), начинающие конферансье