Июль 1918 года. В результате мятежа левых эсеров убит германский посол Мирбах. Феликс Дзержинский в одиночку отправляется в штаб левых эсеров и анархистов, ему удаётся склонить на свою сторону простых солдат и матросов, участников мятежа, которые теперь