Лётчик Баранов, уже немолодой, одинокий человек, влюбляется в начинающую талантливую певицу Наташу Куликову. её родители против брака, но влюблённые уверены, что созданы друг для друга и будут счастливы. Но начинается война, и Баранова направляют на один из тыловых