1940 год. Немолодой одинокий пилот гражданской авиации Иван Баранов из-за тумана вынужден временно посадить в поле самолёт с артистами оперного театра, которые летят в Москву на открытие сезона. Он знакомится с молодой начинающей певицей Наташей Куликовой.