Нью-Йорк, ноябрь 1945 года. Начинающий талантливый музыкант Майлс Дейвис входит в квинтет выдающего джазмена Чарли Паркера. Со временем молодой трубач вырабатывает свой неповторимый стиль звучания. «В мертвой музыке мелодия погибает,