Лучшего в Атланте полицейского, работающего под прикрытием, Филиппа Керша посылают на очередное опасное задание, связанное с продажей наркотиков в ночном гей-клубе. Там судьба сталкивает его с Оливером Бэком. Вскоре Филипп