XVII век, Чосон, остров Чеджу (старое название — Тхамна). Молодой англичанин Вильям терпит кораблекрушение и попадает на неизвестный ему остров, где встречает девушку Чан Бо-джин, которая отродясь не видела белых людей. Японский друг Вильяма Ан подослан матерью англичанина, чтобы