Джиллиан и Блэр сбегают из секты в Нью-Мексико и теперь готовы на всё, лишь бы спастись. Девушки оказываются в пустыне с ограниченным запасом пищи и вдобавок начинают галлюцинировать. Они постоянно видят лидера секты Сета, который играет с ними в свои психологические игры.