Чернокнижник Каин одержим идеей призвать на Землю своего повелителя, Сатану. Для этого ему необходимо заручиться поддержкой потомка демонов Уилла Спеннера, который давно уже живет обычной жизнью. Чтобы привлечь Уилла на свою сторону, Каин берет в сообщницы