Центральная Ява, 2002 год. Деревенские мальчишки Ади и Саман постоянно отвлекаются и опаздывают в школу, за что их ругает и наказывает строгая учительница мисс Воро. Однажды, несмотря на строгий запрет не выходить на улицу в сумерках, друзья сбегают посмотреть представление