Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там его просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным разведки, часть оборудования по разработке