Отец Морган всеми силами пытается излечить своего младшего 13-летнего брата Джимми, которым управляет дьявол. Однако силы, которыми одержим мальчик слишком сильны, чтобы быть изгнанными. Сбежав из психиатрической лечебницы, Джимми вскоре