Проигрывая войну армии небесных ангелов, демоны ада находятся на грани краха. В качестве последней отчаянной попытки переломить ход войны демоны отправляют Масатору Акуцу к людям на Землю. Маскируясь под старшеклассника, он должен завербовать личность, способную привести демонов к победе.