Группа ангелов (Раф, Ури, Мики и Сладкая) и группа демонов (Сульфус, Кабале, Кабирия и Гас) спускаются на Землю, чтобы начать своё обучение. Ангелы должны научиться вдохновлять людей на хорошие поступки