В основу фильма положены мифы древних перуанцев, воссозданные советским учёным Юрием Берёзкиным по рисункам исчезнувшего племени Мочика. Действие происходит 1500 лет назад. Легенда повествует о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой.