Тироль. Габсбургская монархия. Австро-Венгрия. 1915 год. Андер Грубер - встречает свою первую любовь - итальянку Франческу Кальцолари. Сестра Андера - Лиза выходит замуж за итальянца Анджело Кальцолари. Карл Грубер доволен