Философ Фридрих Ницше и его друг Пауль Рэ знакомятся с Лу Саломе. Сестра и мать Фридриха пытаются отдалить его от Пауля и Лу, но он уходит из дома и селится с друзьями. Мужчины оба испытывают влечение к Лу, и это начинает разрушать их дружбу.