Конец XVIII века. На смертном одре Фердинанд, печально известный король Неаполя вспоминает свои беззаботную молодость — охоту, женщин и беззаботное веселье. В соответствии с государственными соображениями и ради политической выгоды Фердинанд должен был жениться на 16-летней Каролине, дочери австрийской