Шестнадцатилетний Тимофей, по глупости попавший в спецшколу, совершает побег во время выездного концерта, чтобы найти тяжело больную бабушку — единственного родного человека, которая два месяца не отвечает на письма. Вслед за ним увязывается восьмилетний беспризорник Малёк, бесконтрольно создающий на пути