Миколог Маршалл Кусо, выступающий против компании Reutical Pharmaceuticals, встречает бывшую одноклассницу Фрэнсис и, не догадываясь, что она работает на ненавистную корпорацию, показывает ей обнаруженный им в Перу голубой ангельский гриб, который может излечивать все болезни и даже