Бай Шо в детстве спасло божество, поэтому она дала обет достичь бессмертия, чтобы служить этому божеству и отплатить тем за спасение. В путешествии к своей праведной цели она встречает владыку демонов, Фань Юэ, владеющего Дворцом полной луны.