Молодой Чхве Ган-чхи — кумихо. Он случайно узнаёт о своей натуре, когда его приёмный отец и семья оказываются в опале. Однажды парень влюбляется в девушку, и теперь, чтобы быть с ней, вынужден раскрыть тайну своего происхождения и найти способ стать человеком.