Молодой режиссер, выпускник Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, получает задание снять фильм о жизни рыбаков на озере Балхаш. Заблудившись, к вечеру он попадает в незнакомый посёлок, жизнь в котором полна интриг, конфликтов и драм.