Цюрих середины 50-х годов: молодой учитель Эрнст Остертаг становится членом гей-организации DER KREIS (Круг), выпускающей одноименный журнал. На одном из вечеров, часто устраиваемых организацией, Эрнст знакомится со звездой-трансвеститом Роби Раппом