Оперативник уголовного розыска Тимофей Забелин отправляется на юг Запорожской области — в Бердянск. Там он быстро понимает, что оказался в иной реальности, где всё не похоже на привычный порядок: уличных камер почти нет, а осмотр собственной машины на предмет взрывчатки становится