Весна 1942 года. После двухлетней опалы в оккупированный немцами Таллин приезжает майор абвера, опытный разведчик Георг фон Шлоссер. Его задание — создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в Ставку Верховного Главнокомандования СССР. Для осуществления своей цели