Маленький Любиччи живёт в городе, где полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Мальчик мечтает увидеть звёзды, о которых ему часто рассказывал отец. Как-то раз ночью Любиччи встречает Пупелля — человека, сделанного из мусора.